赞赏证券

证券捐赠通常会给捐赠者带来可观的税收优惠. 例如, 持有超过一年的增值证券的供款一般可按市值扣除, regardless of what the donor paid for them; moreover, 资本利得税是通过这样的赠与避免的.

以证券作为礼物

通知Westmont

请通知学院你打算做股票礼物.

电话或电邮:

珍妮特Sawlaw

礼品加工专员

jsawlaw@dz613.com

805.565.7073

通过邮件:

Westmont大学

大学发展办公室
发展服务
Westmont大学
拉巴斯路955号
圣巴巴拉,加州93108

我们强烈建议每个礼物都这样, 您通过电子邮件或告知我们您的姓名的普通邮件转发信息, 你要转让的股票的名称, 以及你想捐赠的地方(i.e.,韦斯特蒙特年度基金,捐赠基金). 经纪公司通常不会让我们知道是谁赠送了股票, 所以你一定要让我们知道.

转让股票

Westmont的主要经纪账户是: 

Lisa Barrantes, CRPC®ChFC® 

财务顾问,雷蒙德·詹姆斯

Account number 29410657; DTC number 0725

805.730.3360或免费电话855.608.7546 


 

如果你的股份存在一个账户中:

让你的经纪人通过韦斯特蒙特学院的经纪人雷蒙德·詹姆斯,将股票进行电子转账

Lisa Barrantes, CRPC®ChFC® 

财务顾问,雷蒙德·詹姆斯

Account number 29410657; DTC number 0725

805.730.3360或免费电话855.608.7546

赠与的日期由“放弃”股票的行为决定. 以电子转账为例, 赠予的日期是在Westmont的账户收到股票时确定的.

一旦收到货并转到Westmont的账户, 我们将收到转账通知, 收据会寄给您的.

有关流程的问题,请联系:

黛博拉·雷蒙德,财务副总裁的执行助理

805.565.6048, draymond@dz613.com

珍妮特Sawlaw,礼物处理专家

805.565.7073, jsawlaw@dz613.com

如果你持有股票的凭证:

选择以下传送方式之一:

该证书可以指定给Westmont,并由捐赠者在背面背书并签名担保, 也可以不加任何背书,并填妥一份完整的 股票的权力. 这两份文件必须分开邮寄,以避免可能被Westmont以外的一方意外使用.

请使用以下任何一种邮寄方式:联邦快递、美国邮政优先邮寄、联合包裹. 总是请求跟踪.

赠与的日期由“放弃”股票的行为决定. 以电子转账为例, 赠予的日期是在Westmont的账户收到股票时确定的.

Mail: 如果通过私人邮件服务(联邦快递等)邮寄.在我们收到包含股票证书和签署的权力和转让文件的邮件时,礼物就完成了. 如果通过USPS邮寄, 礼品必须以最后一个信封到达Westmont的邮戳日期为准(如果它们没有同时到达)。.

手交货 (所有必要的背书给Westmont):交货日期. 证书可以寄到Kerrwood大厅二楼的Deborah Raymond(财务办公室), 208房间.

一旦收到货并转到Westmont的账户, 我们将收到转账通知, 收据会寄给您的.

有关流程的问题,请联系:

黛博拉·雷蒙德,财务副总裁的执行助理

805.565.6048, draymond@dz613.com

珍妮特Sawlaw,礼物处理专家

805.565.7073, jsawlaw@dz613.com

接受股票礼品

捐助者收到的收据表明了股份的数量和种类. 为了便于识别, 我们将公开交易股票的捐赠者记入公平市场价值,该价值由捐赠之日的平均高价和低价交易价格决定.

股票清算

我们一收到韦斯特蒙特学院的股票就会立即进行清算, 或我们的经纪人通知股票已转移到Westmont的一个账户.